阿里平過上限定價6%!超額認購40倍 集資千億港元!

阿里巴巴(9988)經過連日炒熱後,終在昨日截止招股。自16號開始接受認購起,5日內已錄竟錄得40倍超額認購,成為本年度港股凍資王!雖然超額認購倍數強勁,但阿里的最終定價,仍較原先估計的上限定價便宜6%! 阿里原先估計的上限定價為188元,但由於阿里巴巴美股價格近日未見突破,最終在美國時間19號收報185.26美元(約1,450港元),由於阿里美股ADR將與港股以1:8的比例換算,因此阿里的最終定價,是181.3港元折讓約2.8%,即176元作為阿里的港股上市價,較上限定價便宜6.38%! 阿里原定發行5億股,其中公開發售佔2.5%,國際配售佔97.5%,並設7,500萬股超額配售權。阿里今次以每股176港元定價,將可集得880億元,加上招股書內規定公開發售超購20倍或以上,阿里有權啟動10%回撥機制。阿里在行駛回撥機制後,公開集資部分由原來的1,250萬股,提升至5,000萬股,而集資額亦得以升至1,012億元。 1,012億的融資金額,令阿里鐵定登上今年(2019年)港股集資王的位置,而40倍超額認購所帶來的940億,亦令阿里成為港股今年(2019年)的凍資王!阿里巴巴將於11月25日公布招股結果,並於翌日(26日)正式在港交所(HKEX)掛牌上市,成為僅次於2006年集資1249.5億元的工行(01398)及2010年集資1590億元的友邦(01299)後,港股集資金額第三大的新股。 …

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阿里巴巴提早截飛?每股價格或與美股睇齊!

勢成今年港股新股王的阿里巴巴(Alibaba),今日再有新消息傳出!有報道指,阿里已經獲得足額認購,將會提早截飛不再接受認購,而最終定價亦會較早前傳聞,以美股11月19日收市價5%折扣為高! 阿里巴巴原本截至接受認購的時間為11月20日早上11時30分,《路透社》(Reuters)最新消息指,阿里巴巴今次供專業投資者認購的國際配售(International Placing)股份部分,早已在招股的首日(11月16日)已獲足額認購,並決定在今日(11月19日)下午5時提早截止認購,比原定時間提早半個交易日截止! 至於散戶認購部分,騰訊(Tencent)旗下《一線》新聞報道稱,阿里巴巴目前僅願意以阿里美股11月9日的收市價減2%,作為港股上市部分的最終定價。甚至有本地媒體表示,有消息指阿里或有機會不為港股股份提供折讓,定價將會較原來的傳聞,指阿里會以美股19日收市價折讓5%定價略高。 …

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阿里巴巴正式招股!全電子招股一手要呢個價?

港股今年最大型新股,阿里巴巴(Alibaba)在港二次上市終於完成上市審核程序,正式在今日(15/11)招股!究竟今次招股,與以往的招股程序有什麼不同?一手股價是多少?拾捌堂話你知! 阿里巴巴今日起至下周三(11月20日)中午12時招股,將發售5億股新發行普通股(Comprise Ordinary Shares),其中2.5%(1,250萬股)為公開發售股份,其餘均為國際配售股份,並已獲得足額認購,預料不會重演本港今年第二大新股百威亞洲首次申請IPO時的尷尬情景。 …

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