阿里平過上限定價6%!超額認購40倍 集資千億港元!

阿里巴巴(9988)經過連日炒熱後,終在昨日截止招股。自16號開始接受認購起,5日內已錄竟錄得40倍超額認購,成為本年度港股凍資王!雖然超額認購倍數強勁,但阿里的最終定價,仍較原先估計的上限定價便宜6%!

阿里原先估計的上限定價為188元,但由於阿里巴巴美股價格近日未見突破,最終在美國時間19號收報185.26美元(約1,450港元),由於阿里美股ADR將與港股以1:8的比例換算,因此阿里的最終定價,是181.3港元折讓約2.8%,即176元作為阿里的港股上市價,較上限定價便宜6.38%!

阿里原定發行5億股,其中公開發售佔2.5%,國際配售佔97.5%,並設7,500萬股超額配售權。阿里今次以每股176港元定價,將可集得880億元,加上招股書內規定公開發售超購20倍或以上,阿里有權啟動10%回撥機制。阿里在行駛回撥機制後,公開集資部分由原來的1,250萬股,提升至5,000萬股,而集資額亦得以升至1,012億元。

1,012億的融資金額,令阿里鐵定登上今年(2019年)港股集資王的位置,而40倍超額認購所帶來的940億,亦令阿里成為港股今年(2019年)的凍資王!阿里巴巴將於11月25日公布招股結果,並於翌日(26日)正式在港交所(HKEX)掛牌上市,成為僅次於2006年集資1249.5億元的工行(01398)及2010年集資1590億元的友邦(01299)後,港股集資金額第三大的新股。

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